Mauro Zafalon, na Folha:- Clique e leia
Risco maior e irracionalidade. Esses são os novos "perigos" para as negociações no mercado agrícola internacional. Essa inflação agrícola (já batizada de "agflação") vem gerando distúrbios sociais em países consumidores e ganhos em produtores, como o Brasil.O ritmo acelerado de negociações no mercado futuro chega a girar 22 safras anuais de soja. Só os fundos são responsáveis por 8 dessas safras. Em 2007, o mercado futuro agrícola da Chicago Board of Trade negociou 7,3 bilhões de toneladas de milho, 4,3 bilhões de soja e 2,7 bilhões de trigo. A produção física desses produtos, em 2007, foi de 780 milhões, 220 milhões e 606 milhões de toneladas, respectivamente.Volumes maiores de negociações esquentaram os preços, que passaram a ter variações bruscas, chamadas pelo mercado de "volatilidade".
Os fundos de “Hedges” que dão proteção a produtores e comercializadores estão sendo usados na especulação. O preço do petróleo atual é atribuído aos fundos e ao mercado futuro. Os fundos são necessários, mas estão causando problemas. Solução? Talvez regras mais duras para atacar a especulação pura e simples, a famosa jogatina. Uma observação, difícil os preços voltarem. O equilíbrio entre a oferta e a demanda que devem regular preços é coisa do passado. Na era da informação e na sociedade co conhecimento, não poderíamos esperar coisas muito diferentes disso. Existe solução, é preciso aprender para consertar.
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